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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Bienvenue dans la section des communiqués de presse de CSI. Vous trouverez les plus récents communiqués de presse qui vous en apprendront davantage à notre sujet.
Veuillez utiliser le formulaire de demande de renseignements supplémentaires pour les demandes des médias.
Approbation accordée au CSI pour l’utilisation du titre de conseiller financier en Ontario
Cette dernière désignation contribue à promouvoir la cohérence, le professionnalisme et la confiance sur le marché des services financiers
September 1, 2022 L’ARSF approuve un troisième organisme d’accréditation pour accorder et superviser l’utilisation du titre de planificateur financier en Ontario. (en anglais seulement)
CSI a été approuvé par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) comme organisme d’accréditation en vertu du Cadre de protection du titre des professionnels des finances. Le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) de CSI est maintenant un titre de compétence approuvé pour l’utilisation du titre de « planificateur financier » en Ontario.
May 4, 2022 Webinaires gratuits de CSI offerts dans le cadre du mois national de la littératie financière au Canada (en anglais seulement)
CSI est fier de souligner le mois de la littératie financière en offrant des ressources gratuites pour tous les Canadiens. En partenariat avec des fournisseurs de services financiers de premier plan, CSI organisera une série de webinaires concernant les meilleures pratiques permettant l’atteinte d’objectifs financiers.
October 20, 2021 CSI instaure les examens sur ordinateur et la surveillance à distance (en anglais seulement)
CSI a annoncé que les étudiants pourront désormais passer des examens en ligne surveillés à distance. Les étudiants peuvent maintenant passer leurs examens de CSI à leur domicile ou à leur bureau et n’ont donc pas à se déplacer au centre d’examen. Il est maintenant possible de passer des examens sur ordinateur en personne dans des centres d’examen situés dans 14 grandes villes canadiennes et à l’étranger.
Pour souligner le mois de la littératie financière, CSI a lancé une campagne de sensibilisation axée sur l’éducation, en offrant des ressources gratuites aux Canadiens pour les aider à mieux gérer leurs finances et à mieux se débrouiller durant la pandémie de Covid-19.
November 2, 2020 CSI lance une initiative pour améliorer la santé financière des aînés (en anglais seulement)
CSI est heureux d’annoncer le lancement de son projet « La santé financière des aînés ». Par cette initiative, CSI compte outiller les conseillers financiers en leur offrant gratuitement des ressources pour aider leurs clients aînés et les membres de leur famille.
November 28, 2019 CSI lance un nouveau cours sur les stratégies de placement alternatives (en anglais seulement)
CSI est heureux d’annoncer un nouveau cours intitulé « Stratégies de placement alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquides ». Ce cours prépare les conseillers en placement canadiens à éclairer les clients quant aux fonds communs de placement alternatifs, connus également comme les fonds alternatifs (Liquid Alts, en anglais), et à leur en vendre, le cas échéant.
January 30, 2019