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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
En quoi consiste le Certificat en stratégie de retraite?
Le Certificat en stratégie de retraite confirmera que vous possédez les connaissances et les compétences nécessaires pour aider vos clients à déterminer et à atteindre leurs objectifs en matière de planification de la retraite. Alors que les baby-boomers viennent grossir les rangs des quasi-retraités et des retraités, ce certificat vous permettra de vous démarquer en tant qu’expert pour saisir les occasions de ce marché en plein essor, tout en vous distinguant des autres conseillers.
Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :
- Composer avec les particularités des clients âgés
- Recommander des tactiques et des produits financiers pour convertir les actifs en revenu de façon à permettre au client d’adopter le mode de vie qu’il souhaite à la retraite tout en réduisant au minimum le risque d’épuisement de ses fonds avant son décès
- Définir et recommander des stratégies permettant de réduire autant que possible les risques auxquels le patrimoine du client est exposé
- Constituer des portefeuilles axés sur des objectifs en fonction de la répartition de l’actif et des modes de détention de l’actif
- Recommander des stratégies pour réduire au minimum l’impôt que paye le client à la retraite et pour protéger son patrimoine
- Déterminer l’efficacité du don aux membres de la famille
- Déterminer des taux de retrait viables pour réduire autant que possible le risque de longévité
- Acquérir une connaissance plus poussée de la conversion des avoirs et des taux de retraits viables
- Bien comprendre les stratégies fiscales et les structures afférentes
- Développer une crédibilité accrue à titre d’expert en retraite
Quel parcours mène au Certificat en stratégie de retraite?
Ce parcours mène aussi au titre professionnel de CIWMMD.
En raison de la restructuration du titre de CIWM, le parcours de formation du Certificat en stratégie de retraite a changé. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation du Certificat en stratégie de retraite des personnes inscrites au cours Stratégies avancées de gestion de la retraite avant le 8 mai 2019, et qui termineront le cours durant la période d’inscription. Depuis le lancement du programme Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée le 8 mai 2019, un nouveau parcours s’offre à vous.
Nouveau parcours
Ancien parcours de formation
Exigences préalables
Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NEGPMD) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Consultez la page sur le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégie de retraite.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le Certificat en stratégies de retraite s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière. Ces personnes détiennent un titre en planification financière reconnu et aspirent maintenant à approfondir leurs connaissances en matière de stratégie de retraite.