À propos

Pour gérer le patrimoine de clients fortunés, le conseiller doit posséder un éventail unique de compétences spécialisées. Le nouveau Programme de gestion du patrimoine, une formule modulaire, offre un ensemble de connaissances et de compétences aux conseillers afin qu’ils aident leurs clients à valeur nette élevée à accumuler, protéger, convertir et transférer leur patrimoine. L’aspect modulaire du programme donne aux conseillers la possibilité de choisir à leur guise les sujets les plus pertinents selon leur situation. De plus, les conseillers peuvent :

Quel est le parcours de formation menant au Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée?

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comprend les cinq cours ci-dessous, qui couvrent les principales compétences d’un gestionnaire de patrimoine traitant avec des clients à valeur nette élevée.