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Depuis plus de 50 ans, CSI établit la norme d’excellence en matière de formation continue à l’intention des professionnels du secteur financier. CSI fait partie du groupe Services de formation et d’accréditation de Moody’s Analytics, qui propose des programmes de formation et des titres de compétence partout dans le monde.

L’expérience acquise en formant plus 800 000 professionnels fait de nous le partenaire de choix des particuliers, des institutions financières et des organismes de réglementation à l’échelle internationale. Notre expertise dans le secteur des services financiers porte notamment sur les valeurs mobilières, la gestion de portefeuille, les services bancaires de détail, les fiducies, l’assurance, la planification financière et la gestion de patrimoine pour les clients fortunés.

CSI est avalisé par de nombreux organismes de réglementation canadiens, notamment l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), les organismes de réglementation provinciale des valeurs mobilières (Autorités canadiennes en valeurs mobilières) et les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA).

L’historique de CSI

2022CSI est approuvé comme organisme d’accréditation et le titre de « planificateur financier personnel » (PFPMD) comme titre de planification financière par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.
2021Les cours de CSI se conforment aux réformes axées sur le client et aux nouvelles règles de l’OCRCVM.
2020CSI instaure des examens informatisés – surveillés à distance et dans des centres d’examen.
2012Le titre de PFPMD obtient l’accréditation ISO 17024 par l’American National Standards Institute.
2011Tous les titres de CSI sont passés en revue et de nouvelles exigences sont mises en place pour qu’ils répondent aux normes internationales.
2010Moody’s Analytics fait l’acquisition de CSI.
2009Plusieurs cours de CSI sont accrédités comme cours de qualification professionnelle selon la Norme canadienne 31-103 publiée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
2007CSI acquiert Institute of Canadian Bankers.
2006CSI lance son titre de gestionnaire de patrimoine à valeur nette élevée, désormais appelé Certified International Wealth Manager (CIWM).
2005L’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières vend CSI à ONCAP. CSI conserve son statut de principal fournisseur de cours et d’examens.
2004CSI est un membre fondateur de l’International Forum for Investor Education, un organisme sans but lucratif qui vise à renforcer la formation des investisseurs dans le monde entier.
2003Le cours sur les assurances PQAP de CSI est accrédité par les organismes de réglementation de l’assurance.
2002CSI transfère la plupart de ses cours sur une plateforme d’apprentissage dynamique en ligne.
2000CSI offre une série de cours pour répondre aux nouvelles exigences de formation continue de l’OCRCVM.
1999CSI accueille la première délégation de représentants chinois du secteur des valeurs mobilières, ce qui donne lieu à de nombreux programmes destinés aux professionnels de l’investissement venant de Chine; et qui sont toujours offerts à ce jour.
1996CSI lance le titre de « planificateur financier personnel » (PFP)
1995Trust Companies Institute fusionne avec Institute of Canadian Bankers.
1993CSI lance le titre de Canadian Investment Manager (CIM) (maintenant Chartered Investment Manager).
1988CSI lance le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC).
1976CSI lance le titre Fellow de CSI (FCSIMD).
1970CSI est créé par l’Association des courtiers en valeurs mobilières.
1964CSI lance le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD).