- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
- Microcertificat en placements alternatifs
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
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- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
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- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Quels sont les avantages de détenir le titre de MTIMD?
En plus de témoigner de votre aptitude à élaborer et à gérer des plans financiers complets pour vos clients, votre titre de MTIMD vous procure les avantages et les privilèges suivants :
figurez dans le répertoire des MTIMD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétence;
utilisez librement les lettres MTIMD à la suite de votre nom dans vos documents de marketing afin de promouvoir votre titre de compétence;
accédez à des ressources en ligne et à du matériel de marketing personnalisable via le portail des MTIMD pour promouvoir vos services et votre titre, informer vos clients sur le MTIMD et développer votre clientèle;
Accédez gratuitement à tous les webinaires conçus pour les conseillers financiers sur les plus récentes tendances du secteur au moyen du carrefour des ressources de CSI.
tenez votre propre webinaire sur la plateforme Tribune CSI;
consultez l’outil de suivi de FC, un tableau de bord interactif qui permet aux titulaires du MTIMD de voir s’ils répondent aux exigences en matière de formation continue afin de conserver leur titre;
Comment les titulaires du MTIMD peuvent-ils s’investir?
Programme des ambassadeurs du MTIMD
Nous estimons que l’un des moyens les plus efficaces de promouvoir le titre de MTIMD consiste à présenter les personnes exceptionnelles qui le détiennent. Nos plus récentes campagnes ont mis en vedette des détenteurs du titre sélectionnés au moyen d’un processus de candidature pour devenir ambassadeurs du MTIMD. Si vous êtes titulaire du MTIMD et que vous souhaitez participer à une future campagne, écrivez-nous et présentez-nous vos motivations.
DEVENIR AMBASSADEURDevenez expert dans votre domaine
Afin de continuer à répondre aux normes élevées qui s’appliquent à l’élaboration, à l’octroi et au maintien du titre de MTIMD dans le secteur des services financiers, CSI propose à des professionnels titulaires de ses titres des contrats de mise au point d’examens portant sur leur domaine d’expertise. Compte tenu de sa vaste gamme de cours et d’examens, CSI se fie à l’expertise de nombreux professionnels spécialisés dans divers aspects du secteur des services financiers.Â
Si les normes d’examen vous intéressent, ou que vous souhaitez rédiger des examens ou nous faire profiter de vos connaissances et de votre expérience en la matière, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Nous communiquerons au besoin avec les rédacteurs de questions retenus. Ceux-ci suivront une formation et recevront de la documentation pour les aider à mettre au point le contenu d’examens, tâche pour laquelle ils seront rémunérés. Si vous souhaitez saisir cette occasion de contribuer à la croissance de votre titre professionnel, n’hésitez pas à nous en informer.
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