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Planificateur financier personnel (PFP^MD)

Un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers

Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre de PFPMD

En quoi consiste le titre de planificateur financier personnel (PFP^MD)?

Reconnu par les plus grandes institutions financières du Canada, le titre de planificateur financier personnel (PFP^MD) est un titre professionnel de premier ordre en matière de planification financière au pays. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance possède les connaissances et les compétences nécessaires pour gérer tous les aspects de la situation financière d’un client.

Le profil des compétences professionnelles du PFP^MD offre un aperçu des responsabilités, des compétences et des connaissances qui sont propres au détenteur du titre de PFP^MD. Il constitue le document fondamental du titre de Planificateur financier personnel (PFP^MD), qui décrit les compétences (c.-à-d. les connaissances, le savoir-faire et les aptitudes) que les détenteurs du titre sont tenus d’avoir.

L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers a approuvé l’usage du titre de PFP^MD pour se présenter comme planificateur financier dans la province de l’Ontario.

En obtenant le titre de PFP^MD, vous obtenez un titre professionnel de premier ordre reconnu et adopté par les plus grandes institutions financières du Canada. Les détenteurs du titre sont assujettis aux normes les plus élevées par l’entremise de l’accréditation.

En quoi consiste le profil de compétences du PFP^MD?

Le profil de compétence est la ressource qui détermine les droits et les devoirs des planificateurs financiers dans l’exercice de leurs fonctions. En cette qualité, il sert à fixer les conditions relatives aux programmes de formation préalable, à l’expérience professionnelle, à l’examen de certification en planification financière appliquée et aux exigences de formation continue.

Au terme d’un vaste processus de consultation qui a impliqué de nombreux intervenants, CSI révise le profil de compétence tous les cinq ans afin de refléter l’adaptation du titre de PFP^MD aux nouveaux besoins de la clientèle, des employés, et plus récemment, des autorités de réglementation. La dernière révision a été effectuée en 2021 et un nouveau profil est désormais disponible. Téléchargez le profil de compétences du PFP^MD de 2022.

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Répondre aux normes les plus élevées

Nos procédures respectent les normes les plus élevées en matière de certification, et nous alignons méticuleusement nos pratiques sur les normes ISO afin d’assurer le respect de protocoles de certification rigoureux. De plus, nos cours et nos programmes d’accréditation font l’objet d’audits annuels par les organismes de réglementation des services financiers afin de maintenir l’intégrité et l’assurance de la qualité :

CSI respecte des normes internationales reconnues applicables aux organismes de certification;
les détenteurs du titre de PFPMD répondent aux exigences les plus strictes en matière de compétence et de professionnalisme.

Au Canada, quelle est la réglementation en matière de planification financière?

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Ontario

En mars 2022, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a adopté sa règle visant la protection du titre des professionnels des finances (la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances). Cette règle réserve l’utilisation du titre de « planificateur financier » en Ontario aux personnes qui ont obtenu le titre de compétences auprès d’un organisme d’accréditation qu’elle a approuvé. Or, CSI est désormais reconnu par l’ARSF comme organisme d’accréditation aux termes du Cadre de protection du titre des professionnels des finances. Ainsi, notre titre de « planificateur financier personnel » (PFP^MD) a été approuvé aux termes de ce cadre de travail et permettra aux titulaires en règle actuels et futurs du titre PFP^MD d’utiliser le titre de « planificateur financier » en Ontario.

Saskatchewan

La Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan a publié les « Proposed Regulations [2021-001] – The Financial Planners and Financial Advisors Regulations » afin de recueillir des observations aux termes de la Financial Planners and Financial Advisors Act. Cette loi a pour but de limiter l’utilisation des titres de « financial planner » et de « financial advisor ». Le processus en est encore à l’étape de collecte de commentaires du public.

Nouveau-Brunswick

La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) cherche à consulter le public sur les diverses méthodes possibles de réglementation des titres de « planificateur financier » et de « conseiller financier » au Nouveau-Brunswick.

Québec

Au Québec, on ne peut pas utiliser le titre de PFP^MD en raison de la réglementation provinciale. Plutôt, il faut avoir le titre de Pl. Fin. pour utiliser le terme « planificateur financier ». Titre de Pl. Fin. CSI offre donc aux Québécois le Programme en planification financière, qui prépare les étudiants à l’obtention du titre de Pl. Fin. Titre de Pl. Fin.

Parcours de formation menant au titre de PFP^MD

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