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Comment trouver un détenteur du titre de CIWM?

Les investisseurs sont invités à consulter ce répertoire pour trouver des gestionnaires de patrimoine qualifiés qui ont décroché le titre de CIWM.

Lorsque vous recourez aux services d’un professionnel en finances accrédité par CSI, vous faites appel à un expert formé par le fournisseur de formation en services financiers le plus fiable et le plus respecté au Canada. Depuis sa fondation en 1970, CSI a accueilli plus de 750 000 professionnels en services financiers qui l’ont choisi pour suivre des formations et faire avancer leur carrière.

Pourquoi faire appel à un titulaire du CIWM?

Les besoins des clients à valeur nette élevée sont complexes. La répartition des richesses à l’échelle de la planète complique davantage encore leur gestion. Le fait de collaborer avec un spécialiste de la finance ayant une bonne connaissance des subtilités de la gestion de patrimoine, ici comme à l’étranger, constitue un avantage indéniable.

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est la référence internationale en matière de gestion de patrimoine. Créé en tenant compte de l’apport considérable du secteur, le titre de CIWM permet de s’assurer que ses détenteurs possèdent l’expertise stratégique et pratique nécessaire pour répondre aux besoins des clients à valeur nette élevée. Grâce à leur vision d’ensemble, les titulaires du CIWM sont aptes à gérer tous les aspects financiers propres à la situation des clients aisés.

Les personnes qui choisissent de faire appel aux services d’un titulaire du CIWM peuvent avoir l’assurance que leur patrimoine sera protégé adéquatement et optimisé de manière à générer de la croissance jusqu’à leur départ à la retraite et après. Les détenteurs du titre de CIWM assurent la prestation de services et de conseils financiers spécialisés, en plus de respecter des normes professionnelles élevées. Ils sont tenus de se conformer à un Code de déontologie et de respecter les exigences relatives à la conservation du titre, afin de constamment proposer les meilleurs services à leurs clients.

Plaintes de clients et procédure en cas de faute déontologique 

CSI est responsable de superviser les personnes qui ont reçu le titre de CIWMMD. La supervision est effectuée dans l’intérêt du public et des détenteurs du titre de PFPMD. 

Tous les titulaires du CIWMMD ont accepté de respecter le Code de déontologie des CIWMMD. Ils sont tenus de se conformer à ce code et au Processus en cas de faute déontologique. Toute violation du code de déontologie peut entraîner des mesures disciplinaires. 

Les allégations de violation du Code de déontologie des CIWM sont prises en charge par le comité de déontologie des titres professionnels, conformément à la procédure en cas de faute déontologique de CSI. Si le comité confirme la violation, il suggère une sanction disciplinaire appropriée. 

Avant qu’une personne ne dépose une plainte formelle auprès de CSI, nous lui recommandons fortement de tenter de résoudre le problème en communiquant directement avec le détenteur du titre de CIWM concerné. Si elle n’est pas en mesure d’obtenir une résolution satisfaisante du problème, elle devrait communiquer avec CSI. Veuillez ne pas envoyer de documents de nature financière sans avoir supprimé toute information confidentielle au préalable. 

Veuillez envoyer votre plainte en utilisant le lien ci-dessous. Ce lien est utilisé pour déposer une plainte formelle contre un détenteur de titre de CSI ou de titre Fellow en rapport avec son comportement professionnel et une éventuelle violation du code de déontologie. Toute plainte doit être soumise au moyen du formulaire en ligne. CSI n’accepte pas les plaintes anonymes. 

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Qu’est-ce que le profil de compétence du CIWM?

Le profil de compétence professionnelle du CIWM présente un aperçu des responsabilités, des compétences et des connaissances qui sont propres aux détenteurs du titre de CIWM. Il constitue le document fondamental du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM), qui décrit les compétences (c.-à-d. les connaissances, le savoir-faire et les aptitudes) que les détenteurs du titre sont tenus d’avoir.

Le profil de compétence est la ressource qui détermine les droits et les devoirs des gestionnaires de patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions. Il sert à fixer les conditions relatives aux programmes de formation préalable, à l’expérience professionnelle, à l’examen du CIWM et aux exigences de formation continue.

Au terme d’un vaste processus de consultation impliquant de divers intervenants, CSI s’engage à réviser le profil de compétence tous les cinq ans afin d’adapter le titre de CIWM aux nouveaux besoins de la clientèle, des employés et, plus récemment, des autorités de réglementation.

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