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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Accueil > Titres de compétence > Aperçu du titre de CIMMD > Contrat de licence d’utilisation de la marque de commerce CIMMD pour les gestionnaires de placements agréés
En tant que titulaire du CIMMD, vous êtes autorisé(e) à utiliser la marque de commerce CIMMD (la « marque de certification »).
1. Le titulaire reconnaît que CSI détient l’intégralité des droits, titres et intérêts relatifs à la marque de certification.
2. CSI accorde par la présente au titulaire le droit de proposer des services financiers au grand public sous le seau d’une licence non exclusive d’utilisation de la marque de certification pour une durée d’un an à compter de la date d’obtention du titre de CIMMD. Le titulaire reconnaît explicitement par la présente que le fait d’avoir obtenu ce titre ne lui confère aucun droit d’utilisation autrement que selon les termes de cette licence. Le présent contrat et la licence accordée aux termes des présentes sont automatiquement renouvelés chaque année pour une durée d’un an moyennant le paiement des droits de renouvellement annuel, et à condition que le titulaire de la licence remplisse par ailleurs toutes les conditions relatives à la conservation du titre de CIMMD qui lui sont communiquées par CSI.
3. Afin de conserver le droit d’utilisation de la marque de certification, le titulaire de la licence s’engage à respecter toutes les normes relatives à la nature et à la qualité des services à fournir sous le seau de la marque de certification. CSI entend communiquer ces normes au titulaire de la licence de temps à autre. Elles doivent comprendre, entre autres, le code de déontologie des CIMMD. Le titulaire de la licence s’engage également à accumuler tous les crédits de formation continue requis par CSI.
4. Le titulaire consent à ce que CSI supervise la prestation des services qu’il fournit sous le seau de la marque de certification, et à ce que CSI résilie sa licence dans le cas où la qualité de ces services ne répondrait pas aux normes établies par CSI, sur dépôt d’un préavis de 60 jours. Le titulaire de la licence accepte que la décision finale concernant la résiliation de cette licence soit prise par le comité de déontologie du titre. Dès la résiliation de cette licence, le titulaire doit immédiatement cesser d’utiliser ou d’afficher la marque de certification et/ou la marque de commerce CIMMD à quelque fin que ce soit.
5. Le titulaire doit à tout moment afficher la marque de certification conformément aux directives la concernant. En tant que titulaire de la licence d’utilisation de la marque de certification :
6. Le titulaire s’engage à informer CSI, sans délai, de toute circonstance susceptible d’affecter sa capacité à satisfaire aux exigences de certification.