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Quelles sont les fonctions du conseiller adjoint?

Le conseiller adjoint est un conseiller en placement agréé qui travaille avec des conseillers en placement plus expérimentés. Il suit les conseils du conseiller principal et se concentre d’abord sur les petits comptes et en créant son propre portefeuille de clients. La plupart des conseillers adjoints développent leurs activités tout en travaillant avec le conseiller principal et peuvent choisir d’acquérir le portefeuille de clients du conseiller principal. Le parcours professionnel typique du conseiller adjoint : devenir à terme un conseiller en placement.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Surveiller les tendances du marché et du secteur qui affectent les clients des conseillers en placement principaux.
  • Conseiller les clients sur les produits ou services qui répondent à leurs besoins et objectifs.
  • Organiser l’achat ou la vente d’actions, d’obligations et d’autres produits de placement pour le compte des investisseurs.
  • Prospecter de nouveaux clients et maintenir la clientèle actuelle, en collaboration avec le conseiller en placement principal.
  • Se tenir au courant des produits de placement et des marchés financiers actuels.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Conseiller en placement adjoint, assistant aux ventes

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

50 000 $ – 85 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

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