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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Vendeur d’actions
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Quelles sont les responsabilités du vendeur d’actions?
Le service des ventes d’actions est un des secteurs financiers les plus dynamiques. Ceux qui occupent un poste au sein de ce service font le lien entre la firme et les investisseurs. C’est pourquoi une grande partie des responsabilités du poste de vendeur d’actions est axée sur la gestion des relations, ainsi que sur l’optimisation de l’attribution des ressources de la firme. Le titulaire de ce poste a habituellement la possibilité d’établir son propre style et sa propre approche de la vente de produits aux investisseurs tout en demeurant conforme aux règlements de la firme. Il est le visage de la firme et il est celui qui communique avec les clients actuels et potentiels. Il se tient toujours au courant des produits de la firme et il gère également toutes les activités associées au marché.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Se tenir au courant de tous les produits offerts par la firme.
- Communiquer constamment des stratégies d’investissement aux clients actuels et potentiels.
- S’occuper de répondre aux planificateurs financiers certifiés.
- Concevoir des présentations sur les occasions d’investissement pour les clients potentiels.
- Améliorer la relation entre la firme et ses clients actuels et potentiels en leur offrant régulièrement de l’information sur les produits de la firme et en entretenant un dialogue avec eux.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Courtier institutionnel
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
100Â 000Â $ – 1Â 000Â 000Â $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
Cours
Titres professionnels
Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) Analyste financier agréé (CFAMD)
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