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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Représentant en services financiers
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Quelles sont les fonctions du représentant en services financiers?
Le représentant en services financiers évalue les besoins des clients, ce qui mène à la vente de produits ou à l’orientation vers des vendeurs plus spécialisés. Le représentant en services financiers doit bien connaître tous les produits bancaires de détail, y compris le crédit personnel et les prêts hypothécaires, les produits et les prêts pour les petites entreprises, les comptes bancaires personnels et commerciaux, et les produits enregistrés. Il doit également connaître les systèmes internes, le traitement des opérations, les fonctions de guichet, ainsi que les placements et opérations liés aux fonds communs de placement. Le parcours professionnel typique du représentant en services financiers : devenir à terme conseiller financier.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Traiter les besoins bancaires personnels des clients au quotidien et les orienter vers d’autres professionnels si nécessaire.
- Documenter avec précision toutes les transactions de vente.
- Utiliser et alimenter le système interne de recommandation de clients de la banque.
- Fournir un service efficace et professionnel aux clients.
- Participer à certaines activités de marketing et de développement des affaires liées aux ventes.
- Établir des relations productives avec les autres membres de l’équipe.
- Appliquer les politiques, pratiques et procédures en matière de risque et de diligence raisonnable lors de l’octroi d’un crédit, d’un prêt d’argent ou du traitement des comptes en souffrance.
- Traiter les plaintes.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Responsable des services bancaires aux particuliers, conseiller financier (services bancaires), gestionnaire de compte personnel, responsable des prêts, préposé à l’accueil
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
35 000 $ – 60 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
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