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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Accueil > Apprentissage > Cours > Module sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance > Module sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance – Examen et crédits
Ce module satisfait aux exigences relatives à l’examen provincial menant à l’obtention d’un permis. (Veuillez vous assurer de vous inscrire au module correspondant aux exigences qui s’appliquent à chaque province ou territoire dans lequel vous prévoyez exercer vos activités.)
Vous devez obtenir une note minimale de 60 % pour réussir l’examen (il n’y a aucun travail pratique à faire). Le nombre maximal d’essais autorisés pour réussir l’examen est de trois.
Lorsque vous réussissez le module sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance, vous êtes autorisé à passer l’examen provincial correspondant en vue d’obtenir un permis d’assurance vie ou un permis d’assurance contre la maladie et les accidents pour le Québec ou, si vous détenez déjà celui pour le Québec, pour une autre province.
Vous disposez d’un délai d’un an après avoir réussi l’examen de CSI pour passer l’examen provincial correspondant. Cependant, nous vous recommandons de passer l’examen provincial rapidement après avoir réussi le cours, de façon à vous assurer que vos connaissances et votre compréhension sont claires et à jour.
Sujets à l’examen du Module sur la déontologie et la pratique professionnelle en assurance (common law) | Pondération (%) |
---|---|
Module sur la déontologie et la pratique professionnelle (pour l’ensemble des provinces et territoires, à l’exception du Québec) | |
Intégrer à la pratique professionnelle les particularités juridiques des contrats d’assurance et de rentes | 60 % |
Intégrer à la pratique professionnelle les règles qui encadrent l’activité de représentant | 40 % |
Sujets à l’examen du Module sur la déontologie et pratique professionnelle – Code civil du Québec | Pondération (%) |
---|---|
Module sur la déontologie et la pratique professionnelle (pour le Québec seulement) | |
Comprendre le cadre législatif de l’assurance de personnes | 20 % |
Intégrer à la pratique professionnelle les particularités juridiques des contrats d’assurance et de rentes | 40 % |
Intégrer à la pratique professionnelle les règles qui encadrent l’activité de représentant | 40 % |
Administration de l’examen | Information |
---|---|
Examens | 1 |
Formule | En ligne |
Durée | 60 minutes |
Présentation des questions | Choix multiples |
Nombre de questions par examen | 30 |
Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
Note de passage | 60Â % |
Travaux pratiques | Aucun |