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Qu’est-ce que le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)?

Le titre de Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC, de l’anglais Designated Financial Services Advisor) est une appellation de premier ordre en matière de conseils financiers au Canada. Il garantit que les conseillers financiers qui exercent à ce titre dans les plus grandes institutions financières du Canada possèdent les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir des conseils adaptés à la situation financière de chaque client. 

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Quelles sont les conditions d’obtention du titre de conseiller désigné en services financiers (DFSATM)?

Les exigences pour obtenir le titre de conseiller en services financiers désigné (DFSAMC) sont définies par le profil de compétences DFSA. Ce profil est aligné sur les meilleures pratiques du secteur et fournit les connaissances et les compétences appliquées par les conseillers. Il détermine également les exigences préalables, la formation et les exigences de maintien en poste.
Pour obtenir le titre de DFSA, les candidats doivent suivre la formation Fonds d’investissement au Canada (FIC) et s’engager à :

  • Compléter un des parcours de formation ;
  • Remplir le formulaire de demande et l’attestation ;
  • Respecter le code de déontologie, la procédure en cas de manquement à l’éthique et l’accord de licence de marque ;
  • S’engager à suivre une formation continue une fois que le parcours de formation au titre a été achevé.

Note : Le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM®) permet d’être dispensé du FIC.

Si vous avez des questions concernant l’éligibilité, veuillez contacter directement votre employeur.

Quel est le chemin à suivre pour obtenir le titre de conseiller en services financiers désigné (DFSATM) ?

CSI propose trois parcours de formation pour obtenir le titre de DFSA. La DFSATM exige des candidats qu’ils suivent une formation approuvée dans les deux ans suivant l’obtention du titre.

Parcours de formation dédié aux banques et aux coopératives d’épargne ou de crédit1

1 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.

Parcours de formation dédié aux conseillers en placement2

2 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.

Parcours de formation dédié aux conseillers indépendants en fonds communs de placement3

3 Ce parcours est approuvé par l’OCRI.