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Obtenez le permis d’exercice le plus réputé au Canada pour déployer votre potentiel professionnel.
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Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Devenez un leader dans le secteur des services financiers grâce au CCVMMD.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Accueil > Explorer > Parcours de carrière > Directeur du service à la clientèle
Le directeur du service à la clientèle est un leader en succursale qui se consacre à l’expérience client et qui est responsable du rendement de l’équipe de service de la succursale. La personne qui occupe ce poste encadre le personnel de première ligne et développe leurs compétences et leur productivité au moyen de routines de gestion des ventes ciblées. Il effectue des ventes mineures, augmente les limites des découverts et des produits de crédit, et aide l’équipe de service dans le processus de recommandations de ventes. Le directeur du service à la clientèle est responsable de la satisfaction des clients et se charge de la résolution des problèmes. Dans certaines succursales et banques, ce poste est davantage axé sur la vente. Dans ce cas, le directeur travaille avec une équipe d’employés de service et de vente pour développer des occasions d’affaires auprès de clients actuels et potentiels. Le directeur du service à la clientèle (ou directeur du service à la clientèle et ventes) relève du directeur de succursale.
En général, une personne accède à ce poste avec une à deux années d’expérience et un diplôme universitaire de premier cycle ou collégial. Elle doit démontrer qu’elle possède du leadership et de l’expérience en gestion dans le secteur financier, ainsi qu’une solide compréhension des politiques opérationnelles et une capacité à bien les gérer. Avant d’occuper ce poste, on peut avoir commencé sa carrière comme représentant principal en service à la clientèle, responsable des opérations de la succursale ou conseiller principal en services bancaires personnels. En général, l’âge de la personne qui occupe ce poste se situe entre 24 et 34 ans. Le directeur du service à la clientèle devient généralement directeur de succursale.
Directeur de banque adjoint
45 000 $ – 60 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
OU
Fonds d’investissement au Canada (FIC) (s’il y a vente de fonds communs de placement)