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- Certificat en conseils de placement avancés
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Gestionnaire de patrimoine
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Quelles sont les fonctions du gestionnaire de patrimoine?
Le conseiller en gestion de patrimoine identifie les choix personnels du client en matière de style de vie, ses besoins financiers et son profil de gestion des risques, et les associe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de gestion de patrimoine personnalisé visant à assurer la prospérité et la sécurité du client tout au long de sa vie.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Élaborer et gérer des relations avec la clientèle en vue de donner lieu à un partenariat fructueux.
- Établir des objectifs réalistes et faire des recommandations menant à la création et à la mise en œuvre d’un plan optimal de gestion de patrimoine la vie durant.
- Établir et mettre en œuvre des stratégies d’accumulation et de gestion du patrimoine qui peuvent inclure des méthodes sophistiquées et complexes pour atteindre les objectifs de vie.
- Collaborer avec le client pour préserver le patrimoine et optimiser la conversion des actifs en revenus pour répondre à ses attentes de style de vie à long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de transfert de patrimoine en fonction des souhaits du client et des besoins de sa famille.
- Assurer la coordination et le suivi d’une équipe d’experts pour offrir des services complets et intégrés de gestion de patrimoine.
- Utiliser des techniques de marketing avancées pour mettre sur pied un cabinet de gestion de patrimoine.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Conseiller en gestion de patrimoine, professionnel en gestion de patrimoine
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
100 000 $ – 250 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
Cours
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
Programme de formation du conseiller en placement
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
Cours sur les assurances – PQAP (LIC) Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)
Certificats
Titres professionnels
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