- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire (en anglais seulement)
- Microcertificat en placements alternatifs
- Microcertificat en finance comportementale appliquée
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
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- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
- Publication relative à l’application de la réglementation
- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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CSI en direct
Écoutez des experts de l'industrie vous expliquer comment vous pouvez effectuer une transition aussi harmonieuse que possible vers la main-d'œuvre canadienne des services financiers.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Qu’est-ce qu’un Certified International Wealth Manager (CIWM)?
Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est reconnu dans le monde entier comme un titre professionnel de premier ordre en matière de gestion de patrimoine. Il permet de s’assurer que le professionnel de la finance détient les connaissances et les compétences exceptionnelles nécessaires pour répondre aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée.
Décerné par CSI en collaboration avec l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM jouit d’une reconnaissance internationale, ce qui permet à ses titulaires de saisir des occasions de carrière partout dans le monde.
Pour en savoir plus sur le secteur de la gestionnaire de patrimoine, qui est en constante évolution, lisez le document Le secteur et l’activité de la gestion de patrimoine au Canada.
Quelles sont les exigences préalables
Pour pouvoir s'inscrire à l'examen de certification du CIWM, les candidats doivent respecter les exigences préalables et suivre le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. Voici les exigences préalables à l’inscription à l’examen de certification du CIWM :
- Les candidats doivent détenir un titre en planification financière (PFPMD, CFPMD, CLU ou IQPF) ou en gestion de placements (CIMMD ou CFAMD); ou
- avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD), offert par CSI.
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Quel est le parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWM)?
Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée (DHNW) comporte les cinq cours suivants :
Qu’est-ce que le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée?
Les candidats doivent réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée avant de s’inscrire à l’examen de certification du CIWM. Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée est le principal élément de formation sur la voie de l'obtention du titre CIWM. Il comprend une grande variété de cours axés sur les connaissances et les compétences requises d'un conseiller traitant avec des clients fortunés. Sa structure modulaire fait en sorte que le curriculum est divisé en courtes leçons et est accessible et souple pour les étudiants. Elle permet également de reconnaître les acquis de l'étudiant. La structure modulaire permet aux étudiants de sélectionner les sujets les plus pertinents pour leurs besoins. De plus, ils pourront acquérir progressivement des crédits de FC reconnus par de multiples organismes, des microcertificats (représentés par des badges numériques), des certificats et des attestations de réussite de cours pendant qu’ils travaillent à l’obtention du titre de CIWM, reconnu à l’échelle internationale. Remarque : Il n’y a aucune condition préalable pour s’inscrire à un cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée. L'inscription est ouverte à tous.
Dispenses de cours et reconnaissance des acquis
En ce qui concerne les candidats au CIWM qui ont travaillé dans le secteur pendant au moins plusieurs années, il est probable qu'ils aient déjà suivi certaines parties du programme dans le cadre d'autres cours. Le tableau suivant indique les cours qui sont considérés comme équivalents à ceux du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée.
| Exemption | Cours de CSI qui permet l’exemption | Certificat de CSI qui permet l’exemption | Certification externe qui permet l’exemption* |
|---|---|---|---|
| Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale | Certificat en stratégie de retraite | |
| Stratégies avancées de gestion de la retraite | |||
| Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de gestion des placements | Certificat en conseils de placement avancés | Analyste financier agréé |
| Techniques de gestion de placementsMD | CIM ou CIMMD | ||
| Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale | Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire | Assureur-vie agréé |
| Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire | Professionnel en matière de fiducie et de succession |
Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Les personnes qui ont suivi des cours de gestion de patrimoine reconnus auprès de prestataires de cours autres que CSI peuvent demander des exemptions. Pour ce faire, elles doivent remplir une demande d’exemption de cours.
Exigences de l’examen de certification CIWM
L’examen de certification du CIWM permet d’évaluer l’expertise du candidat en développement de stratégies et de relations avec des clients fortunés. Cet examen, qui comporte trois volets fondés sur le cas d’un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de 8 semaines. On estime qu’il est nécessaire d’y consacrer de 25 à 35 heures.