- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Certificat en services bancaires personnels
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
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- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
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- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
En quoi consiste le Certificat en conseils de placement avancés?
Le Certificat en conseils de placement avancés présente aux conseillers en placement de l’information pratique avancée sur la prestation de conseils, ce qui leur permet de se démarquer dans un secteur financier très concurrentiel. Ce Certificat sert aussi de parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWMMD) pour la gestion de patrimoine pour les clients fortunés et à celui de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) pour la gestion discrétionnaire des placements.
Ce cours permettra de faire ce qui suit :
- Partager des connaissances avancées avec vos clients de détail et les aider à prendre des décisions de placement plus éclairées
- Utiliser des techniques de finance comportementale afin de déterminer la tolérance au risque de vos clients
- Utiliser des techniques spéciales pour gérer les risques liés au portefeuille de vos clients
- Évaluer les avantages et les désavantages des placements à l’étranger
- Évaluer l’intérêt des produits de placement traditionnels et non traditionnels
- Évaluer la gamme de produits de placement non traditionnels et de solutions de portefeuille offerts sur le marché de détail d’aujourd’hui
- Évaluer les types de personnalités des investisseurs à l’aide de techniques de finance comportementale
- Gérer le risque de placement de vos clients
Une connaissance approfondie de ces éléments vous permettra d’offrir des conseils avancés à vos clients de détail et de vous démarquer dans un secteur très compétitif.
Quel parcours mène au Certificat en conseils de placement avancés?
Ce certificat mène également au titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD).
Option 1
Option 2
Option 3
Important :
En plus du cours Techniques de gestion des placements (TGPMD), les étudiants qui visent le Certificat en conseils de placement avancés doivent obtenir l’un des éléments suivants : Cours de planification financière (CCVMMD) ou titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) ou Planificateur financier agréé (CFPMD). Notez que le CPFMD, le PFPMD et le CFPMD sont nécessaires au Certificat en conseils de placement avancés, mais pas au titre de CIMMD. Pour obtenir des renseignements sur les exigences en matière d’expérience professionnelle, cliquez ici. Le Certificat en conseils de placement avancés n’est pas nécessaire au titre de CIMMD. Les étudiants peuvent aussi obtenir le Certificat en conseils de placement avancés en cumulant le Commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), le Cours sur la planification financière (CPFMD) et le cours Techniques de gestion de placements (TGPMD). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Les conseillers inscrits qui travaillent dans une maison de courtage (plateforme de l’OCRCVM) en qualité de conseiller en placement et qui veulent parfaire leurs connaissances afin de mieux servir leurs clients de détail.