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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
REMARQUE : à l’heure actuelle, un des cours menant à ce certificat n’est offert qu’en anglais. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre page Web en anglais.
En quoi consiste le Certificat en services bancaires personnels?
Grâce au Certificat en services bancaires personnels, vous acquerrez un ensemble complet de connaissances et de compétences liées aux services aux particuliers, y compris en ce qui a trait aux fonds communs de placement et à la prestation de conseils en placement, à l’établissement de relations, aux prêts à la consommation et à la gestion du risque. Ce programme vous assure aussi de respecter les normes professionnelles attestant de votre efficacité et de votre crédibilité en tant que conseiller financier auprès de vos clients.
Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :
- Mieux comprendre les pratiques de placement
- Synthétiser les renseignements sur les clients afin de leur offrir des conseils de premier ordre
- Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients en matière de placement et d’emprunt
- Créer des relations positives et profitables reposant sur la communication, la confiance et la crédibilité
- Établir une clientèle fidèle en leur offrant un rendement et un service supérieurs
- Perfectionner vos compétences de vente
- Repérer le risque et savoir l’atténuer
Quel parcours mène au Certificat en services bancaires personnels?
Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
- Aux caissiers, aux représentants du service à la clientèle et aux représentant en services financiers qui souhaitent faire avancer leur carrière et avoir des responsabilités accrues
- Aux professionnels des services bancaires de détail
- Aux personnes ayant récemment décroché un emploi dans la vente
- Aux conseillers en services bancaires aux particuliers
qui cherchent à approfondir leurs connaissances du crédit et du crédit hypothécaire