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- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
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- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Contenu du cours :
- le secteur des marchés financiers et des fonds communs de placement;
- votre rôle en tant que représentant en fonds communs de placement;
- l’importance de la règle « Bien connaître son client » et la façon de l’appliquer;
- les réformes axées sur le client;
- l’analyse de la relation risque-rendement dans les placements;
- le processus de création et de gestion de portefeuilles de placements qui répondent aux besoins des clients;
- les différents types de fonds communs de placement;
- le rôle des bourses et des chambres de compensation;
- l’évaluation du rendement des fonds communs de placement et le barème tarifaire.
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Grâce à notre démo interactive sans frais, vous pouvez faire gratuitement l’expérience du FIC avant de vous inscrire au cours!
Accéder à la démo maintenant. Nom d’utilisateur/mot de passe : ficdemo
Quel est le plan du cours?
Chapitre 1 – Rôle du représentant en épargne collective
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Comment le secteur des fonds communs de placement a-t-il évolué?
- Quelle est la valeur de votre accréditation?
- Pourquoi offrir l’excellence du service à la clientèle?
- Pourquoi est-il important de bien connaître vos clients et vos produits?
- Pourquoi la règle « Bien connaître son client » et l’obligation de convenance sont‑elles importantes?
- Quel est le rôle du représentant en épargne collective?
- La vente de fonds communs de placement, en pratique
Chapitre 2 – Aperçu du secteur financier canadien
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les capitaux de placement?
- Que sont les différents instruments financiers?
- Que sont les marchés financiers?
- Qui sont les intermédiaires financiers?
- Qu’est-ce que le cadre du régime canadien de réglementation des valeurs mobilières?
Chapitre 3 – Aperçu de l’économique
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Qu’est-ce que l’économique?
- Comment la croissance économique se mesure‑t‑elle?
- Quelles sont les phases du cycle économique?
- Quels sont les principaux indicateurs du marché du travail canadien?
- Quel rôle jouent les taux d’intérêt?
- Quelle est la nature de l’argent et de l’inflation?
- Quelle est l’incidence des politiques monétaire et budgétaire et de l’économie internationale sur l’économie?
Chapitre 4 – Apprendre à connaître le client
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Pourquoi la communication avec le client et la planification sont-elles importantes?
- Qu’est-ce que l’approche de la planification financière?
- Quelles sont les étapes du processus de planification financière?
- Qu’est-ce que l’hypothèse du cycle de vie?
Chapitre 5 – Finance comportementale
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Le comportement de l’investisseur
- Comment les représentants en épargne collective appliquent-ils les diagnostics de préjugés lors de l’établissement de la répartition des actifs?
Chapitre 6 – Planification de la retraite et planification fiscale
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Comment le régime fiscal canadien fonctionne‑t‑il?
- Quels sont les principaux régimes de retraite au Canada?
- Que sont les régimes de report de l’impôt?
Chapitre 7 – Types de produits de placement et modes de négociation
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les titres à revenu fixe?
- Quelles sont les propriétés fondamentales des obligations et de leurs cours?
- Que sont les titres de participation?
- Comment les nouveaux titres sont-ils émis sur le marché?
- Que sont les produits dérivés?
Chapitre 8 – Constitution de portefeuilles de placements
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Qu’est-ce que le risque et le rendement?
- Comment les conditions économiques influent-elles sur la comparaison des rendements?
- Comment calculer un rendement?
- Comment évaluer le risque?
- Qu’est-ce que l’analyse de portefeuille?
- Comment les portefeuilles sont-ils gérés?
- Quelles sont les méthodes d’analyse?
Chapitre 9 – Comprendre les états financiers
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les états financiers?
- Qu’est-ce que l’état de la situation financière?
- Qu’est-ce que l’état du résultat étendu?
- Qu’est-ce que l’état des capitaux propres?
- Qu’est-ce que l’analyse des états financiers?
Chapitre 10 – Les fonds communs de placement modernes
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement?
- Quelle est la structure organisationnelle des fonds communs de placement?
- Comment les fonds communs de placement sont‑ils réglementés?
Chapitre 11 – Fonds communs de placement prudents
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les fonds du marché monétaire?
- Que sont les fonds de créances hypothécaires?
- Que sont les fonds d’obligations et les autres fonds de titres à revenu fixe?
Chapitre 12 – Fonds communs de placement plus risqués
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les fonds d’actions?
- Que sont les fonds équilibrés?
- Que sont les fonds mondiaux?
- Que sont les fonds spécialisés?
Chapitre 13 – Produits gérés alternatifs
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont les billets à capital protégé?
- Que sont les fonds de couverture?
- Que sont les fonds à capital fixe?
- Que sont les fonds négociés en bourse?
- Que sont les fonds distincts?
Chapitre 14 – Comprendre le rendement des fonds communs de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Comment le rendement du portefeuille est-il évalué?
- Comment effectuer une évaluation du rendement?
- Comment les univers de comparaison sont‑ils utilisés?
- Comment le classement par quartile est-il utilisé?
Chapitre 15 – Choisir un fonds commun de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Quelle est l’incidence de la volatilité sur les rendements des fonds communs de placement?
- Quelles sont les étapes à suivre dans le choix d’un fonds commun de placement?
- De quels autres éléments faut-il tenir compte pour analyser et choisir des fonds communs de placement?
Chapitre 16 – Frais et services des fonds communs de placement
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Quels sont les frais des fonds communs de placement?
- Que sont les plans d’épargne-achat?
- Que sont les plans de retrait systématique?
- Comment les fonds communs de placement sont‑ils imposés?
Chapitre 17 – Réglementation des courtiers en épargne collective
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Quels sont le mandat et le champ de compétence des autorités en valeurs mobilières?
- Quels sont les organismes d’autoréglementation?
- Quelles sont les exigences d’inscription?
- Comment les représentants et les courtiers en épargne collective respectent-ils la règle « Bien connaître son client »?
- Quelles sont les étapes à suivre pour ouvrir un compte de fonds commun de placement?
- Quelles sont les pratiques commerciales interdites?
- Quelles sont les règles visant les communications avec les clients?
- Qu’est-ce que le modèle de relation client-conseiller (MRCC)?
- Quelles sont vos autres responsabilités sur le plan juridique?
Chapitre 18 – Comment appliquer les normes de déontologie à ce que vous avez appris
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Que sont la déontologie et les normes de conduite?
- Comment appliquer ce que vous avez appris à des études de cas
Avis de réussite du cours, certificat mural et badge numérique.
Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Vous pouvez aussi obtenir un badge numérique dans votre profil d’étudiant attestant de votre réussite du cours. Les badges numériques sont des fichiers d’image portables qui vous permettent d’annoncer vos titres de compétences partout sur Internet. Vous pouvez les afficher dans votre signature de courriel, sur votre site Web personnel, dans vos canaux de médias sociaux et même dans les copies électroniques de votre CV. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.