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Contenu du cours :

  • Le processus de gestion des placements
  • La compréhension de la tolérance au risque du client
  • La répartition des actifs et les stratégies de placement
  • Les titres de participation et les différents types d’analyse : économique, sectorielle, de sociétés et technique
  • Les titres d’emprunt : évaluation, structure par terme des taux d’intérêt, volatilité des cours et stratégies de placement
  • L’analyse des produits gérés de façon traditionnelle et des placements alternatifs, et des produits de prestations de retrait minimum garanti
  • Investir à l’international
  • La gestion du risque de placement du client et les stratégies de réduction du risque
  • Les obstacles à l’accumulation de patrimoine
  • La surveillance du portefeuille et l’évaluation de la performance
  • La fiscalité internationale

Quel est le plan du cours?

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Section 1 – Politique de placement et compréhension du profil de risque

Chapitre 1 – Processus de gestion des placements

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quels sont les sept étapes du processus de gestion des placements?
  • Quels sont les renseignements exigés par la loi et les règlements?
  • Comment les conseillers en placement se renseignent-ils sur leurs clients?
  • Comment les conseillers en placement déterminent-ils les objectifs et les contraintes en matière de placement?
  • Comment les conseillers en placement formulent-ils un énoncé de politique de placement?
  • De quelles techniques de communication les conseillers en placement ont-ils besoin?

Chapitre 2 – Compréhension du profil de risque des clients

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est ce que la finance comportementale?
  • Quel est l’intérêt de la finance comportementale pour les conseillers en placement?
  • Que sont les questionnaires d’évaluation du profil de risque et quelles en sont les limites?
  • Que sont les biais des investisseurs?
  • Quels sont les types de personnalité des investisseurs?
  • Comment les conseillers en placement tiennent-ils compte des diagnostics de biais lors de l’élaboration d’un programme de répartition des actifs?

Section 2 – Répartition des actifs et stratégies de placement

Chapitre 3 – Répartition des actifs et stratégies de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’une catégorie d’actifs?
  • Quel est le processus de répartition des actifs et quels en sont les avantages?
  • Quelles sont les trois stratégies de répartition des actifs?
  • Qu’est-ce que le mode de détention des actifs?
  • Quelles sont les stratégies avancées de gestion des placements?

Section 3 – Titres de participation

Chapitre 4 – Titres de participation

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir entre titres de participation et produits gérés?
  • Quels sont les caractéristiques et attributs des titres de participation?
  • Quels sont les marchés boursiers canadiens et américains?
  • Investissement responsable

Chapitre 5 – Analyse des titres de participation I : analyse économique et sectorielle

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce que l’analyse économique?
  • Quel est le rôle de l’analyse économique dans l’élaboration de stratégies de placement?
  • Que sont les prévisions économiques?
  • Quels sont les principales données économétriques?
  • Qu’est-ce que l’analyse sectorielle?

Chapitre 6 – Analyse des titres de participation II : analyse et évaluation de sociétés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quelles est la différence entre les IFRS et les PCGR?
  • Qu’est-ce qu’une analyse de société?
  • Quels sont les modèles utilisés pour évaluer les actions?
  • Comment les sociétés de l’industrie des ressources sont-elles analysées?
  • Quelles sont les limites des données comptables?

Chapitre 7 – Analyse technique

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce que les principes fondamentaux de l’analyse technique?
  • Qu’est-ce que l’analyse des graphiques?
  • Qu’est-ce que l’analyse statistique?
  • Quels sont les indicateurs psychologiques?
  • Qu’est-ce que l’analyse intermarché?
  • Comment utilise-t-on l’analyse technique?
  • Comment l’analyse technique et l’analyse fondamentales peuvent-elles être combinées?

Section 4 – Titres d’emprunt

Chapitre 8 – Titres d’emprunt

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Pourquoi investir dans des titres d’emprunt
  • Quelles sont les caractéristiques des titres d’emprunt?
  • Quels sont les facteurs de risque des titres d’emprunt?
  • Quels sont les processus de négociation sur le marché des titres d’emprunt?

Chapitre 9 – Analyse des titres d’emprunt I : Évaluation, structure par terme et détermination des cours

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Comment les titres d’emprunt sont -ils évalués?
  • Qu’est-ce que la structure par terme des taux d’intérêt?
  • Comment le cours des titres d’emprunt est-il déterminé?

Chapitre 10 – Analyse des titres d’emprunt II : volatilité des cours et stratégies de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quels sont les principaux concepts reliés à la volatilité du cours des obligations?

Section 5 – Produits gérés

Chapitre 11 – Analyse des produits gérés de façon traditionnelle

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un produit géré de façon traditionnelle?
  • Quel est le rôle des produits gérés de façon traditionnelle dans la gestion des placements?
  • Qu’est-ce qu’un fonds communs de placement?
  • Que sont les sociétés d’investissement à capital fixe traditionnelles?
  • Que sont les produits intégrés?
  • Qu’est-ce que la gestion transversale?
  • Que sont le frais de gestion et la rotation du portefeuille?
  • Quel est le lien entre l’impôt et le rendement des produits gérés de façon traditionnelle?

Chapitre 12 – Analyse des catégories d’actifs non traditionnelles et de leur structure

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Que sont les placements alternatifs et pourquoi s’en servir?
  • Qu’est-ce qu’un fonds de couverture?
  • Que sont les marchandises?
  • Que sont les biens immobiliers?
  • Qu’est-ce que le capital-investissement?
  • Que sont les pièces de collection?
  • Aperçu de la cryptomonnaie
  • Comment investir dans des placements alternatifs?
  • Comment les producteurs de marchandises gèrent-ils le risque financier?
  • Comment investir dans l’immobilier?
  • Comment investir dans du capital-investissement?
  • Comment investir dans la cryptomonnaie?

Chapitre 13 – Produits de placements fondés sur l’assurance

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Que sont les fonds distincts?
  • Que sont les produits de prestations de retrait minimum garanti (PRMG)?

Section 6 – Investissement et fiscalité internationaux

Chapitre 14 – Investissement international

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quel est le fondement théorique d’un placement à l’international?
  • Quelle est la taille du marché boursier mondial?
  • Quels sont les principaux indicateurs de référence internationaux?
  • Quels sont les principaux avantages d’un placement à l’international?
  • Quels sont les principaux risques et inconvénients d’un placement à l’international?
  • Quels sont les instruments de placements étrangers?
  • Quelles sont les compétences nécessaires pour investir l’international de manière efficace?
  • Les modèles de répartition des actifs permettent‑ils de bien évaluer les occasions de placement à l’international?

Chapitre 18 – Fiscalité internationale

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Que sont le conflits fiscaux internationaux et qu’est-ce que la double imposition?
  • Quelles sont les sources de droit fiscal international et comment interagissent-elles?
  • Qu’est-ce que la compétence fiscale?
  • Qu’est-ce que l’imposition du pays d’origine?
  • Qu’est-ce que l’imposition du pays de résidence?

Section 7 – Gestion du risque de placement des clients

Chapitre 15 – Gestion du risque de placement des clients

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quels sont les risques de placement?
  • Comment mesurer le risque de placement?
  • Comment la diversification permet-elle de réduire le risque de placement?
  • Comment utiliser les options pour réduire le risque de placement?
  • Comment utiliser les contrats à terme pour réduire le risque de placement?
  • Comment utiliser les contrats sur différence pour réduire le risque de placement?
  • Comment utiliser les billets à capital protégé pour réduire le risque de placement?

Section 8 – Obstacles à l’accumulation de patrimoine

Chapitre 16 – Obstacles à l’accumulation de patrimoine

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Quels sont les obstacles à l’accumulation de patrimoine?
  • Quelles stratégies de gestion de portefeuille permettent de réduire l’impôt?
  • Quels sont les placements fiscalement efficients?
  • Quels sont les actifs sensibles à l’inflation?
  • Quels sont les placements efficients en matière de coûts?

Section 9 – Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance

Chapitre 17 – Surveillance de portefeuille et évaluation de la performance

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce que la surveillance de portefeuille?
  • Qu’est-ce que l’évaluation de la performance du portefeuille?

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • Des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention.
  • Des outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et appliquer la matière du cours.
  • Des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis.
  • Des mises à jour du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Des forums de discussion en ligne et assistance dispensée par des spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
  • Des études de cas intégrées qui vous aideront à vous préparer à l’examen 2.

Avis de réussite du cours, certificat mural et badge numérique

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Vous pouvez aussi obtenir un badge numérique dans votre profil d’étudiant attestant de votre réussite du cours. Les badges numériques sont des fichiers d’image portables qui vous permettent d’annoncer vos titres de compétences partout sur Internet. Vous pouvez les afficher dans votre signature de courriel, sur votre site Web personnel, dans vos canaux de médias sociaux et même dans les copies électroniques de votre CV. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

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