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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
À propos
Ce millénaire n’a débuté qu’il y a 20 ans, et nous avons déjà été témoins de trois crises économiques et sur les marchés : la crise financière de 2008 et 2009, l’effondrement de l’économie et des marchés causé par la pandémie en 2020, ainsi que la spirale inflationniste que nous observons actuellement. L’impact de ces crises (surtout les deux premières) a pris la forme de la chute des taux d’intérêt (au-dessous de zéro dans certains cas) et de l’extrême volatilité des marchés boursiers. Plus récemment, les taux d’intérêt ont commencé à remonter après avoir atteint des creux records.
Les investisseurs ayant un appétit pour le rendement et une aversion pour le risque ont cherché dans chaque crise des produits d’investissement alternatifs dans le but de diversifier leurs portefeuilles, préserver leur capital et combler le manque de rendement. Les produits choisis comprennent des actifs réels comme les marchandises, les infrastructures et les biens immobiliers, en plus des divers types de stratégies alternatives qu’on trouve dans les fonds de couverture*, ainsi que le capital-investissement et le crédit privé**.
Ce cours porte notamment sur les actifs réels, qui existent sous une forme ou une autre depuis des décennies. Jadis réservés aux personnes à la valeur nette la plus élevée, les actifs réels ont été démocratisés et sont maintenant à la portée de l’investisseur moyen.
* Les stratégies alternatives sont couvertes en détail dans le cours de CSI Stratégies alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs liquides. ** Le capital-investissement et le crédit privé sont couverts en détail dans le cours de CSI, Investir dans les marchés privés.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
- Conseillers en placement assujettis aux exigences de FC dans un but de perfectionnement professionnel
- Planificateurs financiers assujettis aux exigences de FC dans un but de perfectionnement professionnel
- Gestionnaires de patrimoine assujettis aux exigences de FC dans un but de perfectionnement professionnel
- Quiconque souhaite approfondir ses connaissances sur les actifs réels.