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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRI, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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- Examens et administration
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
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- Publication relative à l’application de la réglementation
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- Des cadres d’exception pour vos certificats CSI
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
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Mise à jour importante : Grève de Postes Canada et lignes directrices sur l’expédition. En savoir plus.
Si vous avez des questions concernant la Proposition de modèle d’assurance des compétences de l’OCRI, veuillez consulter le site Web de l’OCRI ou envoyer un e-mail proficiency@ciro.ca.
Nombre d’heures d’étude : 100 - 148 heures
Durée de validité : 1 an
Quelle est la pondération de l’examen du CCEA?
No api response.Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
| Sujets à l’examen | Détails sur les chapitres | Pondération |
|---|---|---|
| Le marché canadien des placements | Volume 1 du CCVMMD : Chapitre 1 | 5 % |
| L’économie | Volume 1 du CCVMMD : Chapitres 4 et 5 | 7 % |
| Produits d’investissement | Volumes 1 et 2 du CCVMMD : Chapitres 6, 7, 8, 17, 19, 20, 22 et 23 | 25 % |
| Fiscalité canadienne et comptes à honoraires | Volume 2 du CCVMMD : Chapitres 24 et 25 | 16 % |
| La réglementation et l’éthique au Canada | MNCMD : Chapitres 1, 2, 3 et 9 | 16 % |
| Ouverture des comptes clients | MNCMD : Chapitres 4 et 5 | 13 % |
| Gestion des comptes clients | MNCMD : Chapitres 6, 7 et 8 | 18 % |
Quelle est la structure de l’examen du CCEA?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | 2 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 75 |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | 60Â % |
| Travaux pratiques | Aucun |