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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Outils pédagogiques
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NEGPMD pratique
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Si vous vous êtes inscrit le 1er mars 2023, ou après, veuillez vous inscrire au produit ci-dessous
Le NEGP pratique est une série de tests préparatoires en ligne qui vous aideront à déterminer dans quelle mesure vous êtes prêt à vous présenter NGEPMD examen 1 et à l’examen 2 du NEGP. Les tests préparatoires sont conçus pour simuler une situation réelle d’examen. Ils sont chronométrés et structurés selon une pondération semblable à celle des vrais examens.
Vous pouvez utiliser le NGEPMD pratique pour compléter votre étude en vue de l’examen. Toutefois, nous vous recommandons de consulter toutes les composantes du cours avant d’utiliser cet outil. Faire toutes les lectures et répondre aux questions de révision vous permettra de combler les lacunes dans votre étude et d’assurer votre succès lors des tests préparatoires.
Le NEGP pratique peut également vous convenir si vous êtes inscrit à l’une des versions « cheminement accéléré » du NEGP pratique. Vous pouvez vous servir du NEGP pratique pour rafraîchir vos connaissances sur la matière du cours dans le cadre de la préparation de votre examen.
Ainsi, votre objectif doit être, d’abord et avant tout, de lire et de comprendre le manuel du cours afin de réussir le mieux possible ces tests préparatoires.
NEGPMD pratique
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Si vous vous êtes inscrit avant le 1er mars 2023, veuillez vous inscrire au produit ci-dessous
Le NEGP pratique est une série de tests préparatoires en ligne qui vous aideront à déterminer dans quelle mesure vous êtes prêt à vous présenter NGEPMD examen 1 et à l’examen 2 du NEGP. Les tests préparatoires sont conçus pour simuler une situation réelle d’examen. Ils sont chronométrés et structurés selon une pondération semblable à celle des vrais examens.
Vous pouvez utiliser le NGEPMD pratique pour compléter votre étude en vue de l’examen. Toutefois, nous vous recommandons de consulter toutes les composantes du cours avant d’utiliser cet outil. Faire toutes les lectures et répondre aux questions de révision vous permettra de combler les lacunes dans votre étude et d’assurer votre succès lors des tests préparatoires.
Le NEGP pratique peut également vous convenir si vous êtes inscrit à l’une des versions « cheminement accéléré » du NEGP pratique. Vous pouvez vous servir du NEGP pratique pour rafraîchir vos connaissances sur la matière du cours dans le cadre de la préparation de votre examen.
Ainsi, votre objectif doit être, d’abord et avant tout, de lire et de comprendre le manuel du cours afin de réussir le mieux possible ces tests préparatoires.
Boîte à outils pour les calculs en investissement financier (avec calculatrice)
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Vous sentez-vous dépassé par les calculs en investissement financier? Pensez-vous avoir besoin d'une mise à niveau de vos compétences de base en mathématique? Vous n'êtes pas seul. La nouvelle Boîte à outils pour les calculs en investissement financier de CSI est la trousse idéale pour les étudiants qui doivent faire des calculs liés aux services financiers. Apprenez à utiliser la calculatrice financière de Sharp pour effectuer des calculs courants dans les services financiers, que ce soit dans un cours de CSI ou au travail. Vous découvrirez des notions essentielles de mathématiques financières, et apprendrez pas à pas à utiliser votre propre calculatrice financière. Vous trouverez également des questions d’exercice pour évaluer vos compétences de calculs en investissement financier.
Tutoriel en ligne – États financiers et ratios financiers
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Le nouveau Tutoriel en ligne – États financiers et ratios financiers vous présentera des concepts importants qu’on trouve dans les cours de CSI et qui servent couramment dans le secteur des services financiers. Vous apprendrez les fondements de l’analyse d’états financiers, y compris une démonstration des étapes de la création d’un état financier. Vous verrez aussi les bases des ratios financiers, qui servent à évaluer le potentiel de réussite d’une entreprise et la pertinence d’y investir. Ce cours est aussi utile aux étudiants qui n’ont pas vu ces concepts depuis quelques temps et qui souhaitent se rafraîchir la mémoire.
Tutoriel en ligne – Macroéconomie et microéconomie
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Vous avez de la difficulté à comprendre la relation entre l'offre et la demande? Ou la différence entre les hauts et les bas du marché? Développez les connaissances de base en économie dont vous avez besoin grâce au nouveau Tutoriel en ligne – Macroéconomie et microéconomie offert par CSI. Ce tutoriel en ligne offre un aperçu de deux concepts économiques, dont la macroéconomie, qui couvre des sujets comme les taux d’intérêt et l’inflation, le cycle économique, la politique monétaire et la politique budgétaire. La microéconomie, quant à elle, se penche plutôt sur des sujets comme l’offre et la demande, ainsi que les cycles sectoriels. Le Tutoriel en ligne sur la macroéconomie et la microéconomie est utile à quiconque n’a pas vu ces concepts depuis quelques temps et souhaite se rafraîchir la mémoire.