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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Formats de cours
Le WME-PF est offert parmi deux options de regroupement de cours. Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit. Pour vous inscrire à ce cours, vous devez remplir le formulaire d’inscription et le soumettre avec une preuve de réussite du cheminement accéléré associé aux exigences requises. Veuillez choisir une des options ci-dessous.
Version interactive en ligne avec manuels imprimés du NEGPMD et du guide Vous, votre famille et le fisc de KPMG
Choisissez ce format de cours si vous préférez étudier avec un manuel imprimé en plus de votre cours en ligne.
Version interactive en ligne avec manuels en PDF du NEGPMD et du guide Vous, votre famille et le fisc de KPMG
Choisissez ce format de cours si vous préférez étudier en ligne au moyen de votre ordinateur, de votre tablette électronique ou de votre téléphone mobile.
Réinscription pour la reprise d’examens exigée par l’OCRCVM
Les candidats qui doivent répondre aux exigences de compétences et formation énoncées dans la section A de la partie II de la règle 2600 de l’OCRCVM ont droit à une réduction. En effet, pour les candidats admissibles, le coût d’inscription au cours en ligne sera réduit de 50 %. Cette réduction ne s’applique pas aux éléments supplémentaires, comme les manuels imprimés et les outils pédagogiques.
RABAIS
Les firmes membres de l’OCRCVM, les institutions financières et les autres entreprises qui ont conclu une entente avec CSI peuvent avoir droit à des tarifs spéciaux pour certains cours. Veuillez indiquer le nom de votre employeur durant votre inscription pour que les tarifs spéciaux applicables soient consentis au moment de payer.
Expédition et manutention
- Le matériel imprimé du cours sera expédié dans les 5 à 10 jours ouvrables suivant l’achat.
- Le matériel électronique du cours sera accessible dès l’achat.
- Les frais d’envoi varient en fonction du lieu et seront affichés sur le dernier écran, lorsque vous passerez à la caisse.
- Les frais d’expédition et de manutention s’appliquent à toutes les commandes qui incluent des manuels imprimés.