- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
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- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
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- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Nombre d’heures d’étude : 110 - 160 heures
Durée de validité : 1 an
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
No api response.Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.
Quelle est la pondération de l’examen du WME- FP?
| Sujets de l’examen 1 | Pondération |
|---|---|
|
L’examen 1 est un examen condensé qui n’aborde pas les questions sur la planification financière pour lesquelles les candidats ont déjà démontré leurs compétences. |
|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 27 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 23 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 25 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation du portefeuille | 25 % |
| Sujets de l’examen 2 | Pondération |
|---|---|
|
L’examen 2 couvre la matière de l’ensemble du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine et est axé sur l’intégration et la mise en pratique des concepts traités dans le cours. |
|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 22 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 14 % |
| Planification de la retraite | 16 % |
| Planification successorale | 8 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14 % |
Quelle est la structure de l’examen du WME- PF?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 1,5 heure Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 60 questions Examen 2 : 50 questions |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 % |
| Travaux pratiques | Aucun |