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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
En quoi consiste le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire est conçu pour vous aider à acquérir une formation approfondie en gestion de patrimoine. Il vise également à témoigner de vos compétences et de vos connaissances qui reflètent les pratiques actuelles du secteur de la planification successorale et fiduciaire. Vous approfondirez vos connaissances liées à la planification successorale, à la planification de la relève, au processus fiduciaire, ainsi qu’aux stratégies et aux structures fiscales. Ce programme vous aidera aussi à acquérir des compétences pratiques à appliquer sans attendre à la situation actuelle de vos clients.
Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :
- Donner des conseils sur le transfert de différentes catégories de patrimoine
- Approfondir la relation avec les clients à valeur nette élevée et devenir un partenaire dans le cadre de leurs efforts de planification
- Effectuer des consultations sur les stratégies de planification fiscale et successorale
- Donner des conseils sur le rôle des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation dans un plan de transfert de patrimoine
- Offrir des services de planification de la relève aux petites entreprises et trouver une solution adaptée à chaque situation
Quel parcours mène au Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?
Ce parcours mène aussi au titre professionnel de CIWMMD.
Dans le cadre de la restructuration du parcours menant au titre de CIWM, nous avons également changé le parcours du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation menant à l’obtention de ce Certificat pour quiconque s’est inscrit au cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire avant le 8 mai 2019 et terminera le cours dans les délais prescrits. Depuis le lancement du programme Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée le 8 mai 2019, un nouveau parcours s’offre à vous.
Nouveau parcours
Ancien parcours de formation
Exigences préalables
Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NEGPMD) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Consultez la nouvelle page sur le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière. Ces personnes doivent détenir un titre en planification financière reconnu et aspirer à approfondir leurs connaissances en stratégies de planification successorale et fiduciaire.