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À propos

Un plan d’investissement bien conçu et bien exécuté constitue un lien essentiel entre l’établissement d’objectifs concrets relatifs au cycle de vie et la capacité réelle de les atteindre. Le monde de l’investissement devient de plus en plus complexe en raison de la prépondérance des produits structurés et des placements alternatifs qui accompagnent les placements plus traditionnels. En outre, plus de gens que jamais sont sur le point de prendre leur retraite ou effectuent la transition vers la retraite et, par conséquent, ont une faible tolérance au risque financier. Pour faire face à la complexité et aux risques de l’univers des placements, de plus en plus de Canadiens, en particulier les plus fortunés, font appel à l’expertise de gestionnaires de patrimoine certifiés pour les aider à faire fructifier leur actif, le protéger et le distribuer en fonction de leur mode de vie souhaité à la retraite.

Quelles compétences allez-vous développer?

Ce cours prépare les conseillers à donner des conseils en placement de grande qualité, ce qui est un facteur important de satisfaction de la clientèle. Il vise des conseillers qui traitent avec des clients fortunés et qui se concentrent donc sur des stratégies et des produits qui conviennent à cette clientèle.

Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un micro-certificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos réseaux sociaux à votre demande.

Autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance vie.

Quelles sont les exemptions du cours?

Le cours Stratégies avancées de gestion des placements et le cours Techniques de gestion des placements (TGPMD) sont considérés comme des cours équivalents au cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée. Les étudiants qui ont donc déjà terminé le cours Stratégies avancées de gestion des placements ou le cours TGPMD seront exemptés du cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM. Les candidats au titre de CIWM qui ont réussi les programmes CFA et CIMMD n’ont pas à suivre ce cours.