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Conseiller en placement

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Quelles sont les fonctions du conseiller en placement?

Le conseiller en placement prend le temps de bien connaître le profil personnel et financier du client ainsi que sa tolérance au risque afin de cibler les placements et les stratégies adaptés à ses besoins. Grâce à sa compréhension des marchés financiers et à sa connaissance des produits, le conseiller en placement est en mesure d’établir un lien entre le profil du client et le développement et la mise en œuvre d’une politique de placement personnalisée lui permettant d’atteindre les objectifs du client.

Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?

  • Suivre les tendances du marché boursier et des secteurs susceptibles d’affecter les placements des clients.
  • Rencontrer les clients, par téléphone ou en personne, pour discuter de ces tendances.
  • Conseiller les clients sur les produits ou services qui répondent à leurs besoins et objectifs.
  • Organiser l’achat ou la vente d’actions, d’obligations et d’autres produits de placement pour le compte des investisseurs conformément à la réglementation et aux politiques de l’entreprise.
  • Prospecter de nouveaux clients et maintenir la clientèle actuelle.
  • Se tenir au courant des produits de placement et des marchés actuels.

Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?

Représentant inscrit, conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, responsable des placements

Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?

60 000 $ – 250 000 $/par an
La rémunération maximale peut dépasser la fourchette indiquée, selon les commissions et les primes liées à la performance et selon l’endroit où travaille le conseiller en placement.

Salaires moyens selon des sites d’emplois canadiens.

Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?

Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.

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