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- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
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- Certificat en stratégies sur produits dérivés
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- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Conseiller en placement
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Quelles sont les fonctions du conseiller en placement?
Le conseiller en placement prend le temps de bien connaître le profil personnel et financier du client ainsi que sa tolérance au risque afin de cibler les placements et les stratégies adaptés à ses besoins. Grâce à sa compréhension des marchés financiers et à sa connaissance des produits, le conseiller en placement est en mesure d’établir un lien entre le profil du client et le développement et la mise en œuvre d’une politique de placement personnalisée lui permettant d’atteindre les objectifs du client.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Suivre les tendances du marché boursier et des secteurs susceptibles d’affecter les placements des clients.
- Rencontrer les clients, par téléphone ou en personne, pour discuter de ces tendances.
- Conseiller les clients sur les produits ou services qui répondent à leurs besoins et objectifs.
- Organiser l’achat ou la vente d’actions, d’obligations et d’autres produits de placement pour le compte des investisseurs conformément à la réglementation et aux politiques de l’entreprise.
- Prospecter de nouveaux clients et maintenir la clientèle actuelle.
- Se tenir au courant des produits de placement et des marchés actuels.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Représentant inscrit, conseiller financier, conseiller en gestion de patrimoine, responsable des placements
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
60 000 $ – 250 000 $/par an
La rémunération maximale peut dépasser la fourchette indiquée, selon les commissions et les primes liées à la performance et selon l’endroit où travaille le conseiller en placement.
Salaires moyens selon des sites d’emplois canadiens.
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
Cours
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC)
Programme de formation du conseiller en placement (formation qui dure 90 jours)
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD) (s’il y a vente de contrats à terme)
Cours sur la négociation des options (CNO)
Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO) (s’il y a vente d’options)
Certificats
Titres professionnels
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