Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)

Le titre professionnel de CIM^MD constitue la norme sectorielle en matière de services discrétionnaires de gestion de placements et de gestion de portefeuille. Il témoigne du fait que les professionnels des services financiers possèdent les connaissances et les compétences requises pour évaluer et gérer toutes les tâches touchant le portefeuille de placements de leurs clients. Reconnu par les organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières, il atteste que ses détenteurs possèdent les qualifications nécessaires pour évaluer et gérer tous les aspects du portefeuille de leurs clients. En décrochant le titre de CIM^MD, vous rejoignez une grande communauté de conseillers en placement qualifiés qui rendent des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients de plus en plus avertis.

Pour obtenir le titre de CIM^MD, vous devez terminer l’un des deux parcours de formation approuvés qui sont offerts exclusivement par CSI.

En plus de respecter les exigences de formation, vous devez :

• avoir accumulé deux années d’expérience professionnelle pertinente;
• accepter de vous conformer à un code de déontologie;
• accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les droits de demande initiale et de licence.

Consultez la rubrique portant sur les exigences relatives au titre pour trouver la liste détaillée des exigences à satisfaire en vue d’obtenir le titre de CIM^MD.

Le titre de CIM^MD ne vous sera pas octroyé à moins que vous ne remplissiez toutes les conditions. Vous disposez d’un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen du cours Méthodes de gestion de portefeuille pour demander l’octroi de ce titre.

Vous pouvez soumettre votre demande directement en ligne. D’abord, CSI confirmera que vous répondez à toutes les exigences relatives à la formation. Par ailleurs, vous devrez :

• signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle (un courriel sera envoyé à la personne de référence dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification de votre expérience professionnelle);
• reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter en ligne les frais demande.

Vous devez acquitter les frais de demande initiale, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année. Les droits de renouvellement annuel sont de 325 $. (Vous recevrez également un rabais si vous êtes titulaire en règle de plus d’un titre professionnel de CSI.) Vérifiez auprès de votre employeur pour savoir si de l’aide financière est prévue.

Une fois que vous aurez fait votre demande de titre en ligne, vous recevrez immédiatement une confirmation ainsi qu’un numéro de dossier. Vous recevrez également votre lettre officielle de certification, ainsi qu’un certificat mural, dans les quatre à six semaines suivantes.

Oui. Vous devriez le recevoir dans les quatre à six semaines suivant l’octroi du titre. Vous avez la possibilité d’acheter un cadre spécialement conçu pour le certificat CIM^MD.

• Profitez des campagnes de promotion et de publicité lancées à l’échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de CIMMD, et bénéficiez de la possibilité de faire partie d’une des campagnes.
• Figurez dans le répertoire des CIM^MD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétence.
• Bénéficiez d’un accès :
  • à la marque de commerce CIM^MD – utilisez-la librement dans vos supports de marketing pour promouvoir vos compétences;
  • au portail des CIM^MD – bénéficiez d’un accès exclusif à des ressources en ligne, des publications et des supports marketing personnalisables;
  • à la communauté LinkedIn des CIM^MD – élargissez votre réseau et participez à d’enrichissantes discussions;
  • à des webinaires exclusifs – tenez-vous au fait des dernières avancées du secteur;
  • à des outils promotionnels – promouvez vos services et vos compétences, et faites connaître votre titre professionnel auprès de vos clients.

Vous pouvez accéder aux avantages en consultant le portail des CIM^MD. Vous serez informé(e) par courriel de la tenue de webinaires exclusifs.

Depuis le 1^er janvier 2018, les cycles de FC durent deux ans (celui en cours a débuté le 1^er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2023). Pendant ce cycle, les détenteurs du titre de CIM^MD sont tenus de suivre 20 heures de FC en perfectionnement professionnel et 10 heures de FC en conformité. Lors les cycles précédents, chaque titulaire du CIM^MD devait suivre 42 heures de FC (30 heures de perfectionnement professionnel et 12 heures de conformité) tous les trois ans. Le dernier cycle de FC de trois ans a commencé le 1^er janvier 2015 et s’est terminé le 31 décembre 2017. Passez en revue les conditions de conservation du titre pour en savoir plus.

La formation continue dont dépend le titre de CIM^MD correspond au cycle de FC de l’OCRCVM. Le cycle actuel va du 1^er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Cela signifie que :

• si vous obtenez le titre de CIM^MD au cours de la première année du cycle de FC de l’OCRCVM (2022), vous devrez répondre aux exigences de FC au plus tard le 31 décembre 2022;
• si vous obtenez le titre de CIM^MD au cours de la deuxième année du cycle de FC de l’OCRCVM (2023), vous devrez répondre aux exigences de FC à compter du 1^er janvier 2023.

Lorsque vous renouvelez votre licence, vous êtes tenu(e) de déclarer vos heures de formation continue. Des vérifications sont effectuées auprès d’un certain pourcentage de détenteurs qui font une demande de renouvellement afin de confirmer qu’ils répondent aux exigences de FC.

CSI effectue des vérifications périodiques des heures de FC requises pour conserver votre titre. Assurez-vous de conserver un décompte de ces heures. Passez en revue les conditions de conservation du titre pour en savoir plus.

Tous les détenteurs du titre de CIM^MDdoivent renouveler leur licence avant sa date anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement).

Vous recevrez des avis par courriel pour vous rappeler de renouveler votre licence quatre semaines, puis une semaine avant la date limite.

CSI a le plaisir de proposer un barème de tarifs dégressif pour les détenteurs en règle de plusieurs titres de compétence de CSI (FCSI^MD, PFP^MD, CIM^MD, CIWM, MTI^MD).

• Pour les détenteurs en règle de deux titres de compétence de CSI : 50 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (275 $ chacun).
• Pour les détenteurs en règle de trois titres de compétence de CSI : 100 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (225 $ chacun).
• Pour les détenteurs en règle de quatre titres de compétence de CSI : 150 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (175 $ chacun).

Vous pouvez demander le renouvellement de votre titre en ligne via Mon CSI. Cliquez sur l’onglet « Mes titres de compétence », puis sélectionnez « Renouveler maintenant ».

Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut de CIM^MD « en règle ». Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé(e) à utiliser la marque de commerce CIM^MD. Si vous continuez à le faire, des poursuites juridiques pourraient être intentées contre vous. Les avantages offerts par CSI ne vous seront alors plus disponibles, et votre nom sera retiré du répertoire des CIM^MD.

Voici ce que vous devez savoir : Les personnes qui ont déjà détenu le titre de CIM^MD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous serez tenu(e) de suivre et réussir de nouveau le cours Méthodes de gestion de portefeuille, ainsi que de répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Si la période écoulée est de cinq ans ou moins, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :

• démontrer que les exigences de formation continue ont été respectées;
• acquitter les frais administratifs de 50 $;
• accepter de respecter le code de déontologie des CIM^MD et les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.

Le système génère un code de repérage (« CIMm ») pour les détenteurs du nouveau titre. Ces derniers figurent également dans le répertoire des CIM^MD.

Nous avons mis en place une boîte de réception dédiée aux questions concernant le titre de CIM^MD. Lorsque notre équipe du service à la clientèle est en mesure de répondre directement, le délai de traitement des demandes est de 24 heures. Si votre question nécessite une enquête plus approfondie, nous nous efforçons de répondre dans les 3 jours ouvrables.