Professionnel des successions et des fiducies (MTI^MD)

Le titre de MTI^MD est le plus prestigieux en matière de gestion de succession et de fiducies au Canada. En obtenant ce titre, vous devenez membre d’un groupe d’élites du secteur financier qui sont des experts de la réglementation sur les fiducies et les successions, ainsi que des conséquences fiscales caractéristiques de la gestion et du transfert de patrimoine.

Pour obtenir le titre de MTI^MD, vous devez compléter l’un des parcours de formation approuvés avant de passer l’examen sur l’application de cas.

En plus de respecter les exigences de formation, vous devez :

• avoir accumulé trois années d’expérience professionnelle pertinente;
• accepter de vous conformer à un code de déontologie;
• accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les frais de demande initiale et de licence de 325 $.

Consultez la rubrique portant sur les exigences relatives au titre pour trouver la liste détaillée des conditions à remplir pour obtenir le titre de MTI^MD.

Le titre de MTI^MD ne vous sera pas octroyé à moins que vous ne remplissiez toutes les conditions. Vous disposez d’un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen final sur l’application de cas pour soumettre une demande de titre.

Vous pouvez soumettre votre demande directement en ligne. D’abord, CSI confirmera que vous répondez à toutes les exigences de formation. Par ailleurs, vous devrez :

• signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle (un courriel sera envoyé à la personne-ressource dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification de votre expérience professionnelle);
• reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les frais de demande de 325 $.

Les frais de demande initiale s’élèvent à 325 $ et comprennent les droits de licence pour l’année. Les droits de renouvellement annuel sont de 325 $. (Vous recevrez également un rabais si vous êtes titulaire en règle de plus d’un titre professionnel de CSI.) Vérifiez auprès de votre employeur pour savoir si de l’aide financière est prévue.

Une fois que vous aurez fait votre demande de titre en ligne, vous recevrez immédiatement une confirmation ainsi qu’un numéro de dossier. Vous recevrez également votre lettre officielle de certification, ainsi qu’un certificat mural, dans les quatre à six semaines suivantes.

Oui. Un certificat vous sera envoyé par la poste. Vous devriez le recevoir dans les quatre à six semaines suivant l’octroi du titre. Vous avez la possibilité d’acheter un cadre spécialement conçu pour le certificat MTI^MD.

• Inscription dans le répertoire des MTI^MD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.
• Le titre vous donne également accès :
  • à la marque de commerce MTI^MD – utilisez-la librement dans vos supports de marketing pour promouvoir vos compétences;
  • au portail des MTI^MD – bénéficiez d’un accès exclusif à des ressources en ligne, des publications et des supports marketing personnalisables;
  • à des webinaires exclusifs – tenez-vous au fait des dernières avancées du secteur via le carrefour des ressources;

Vous pouvez accéder aux avantages en consultant le portail des MTI^MD.

Pour conserver votre titre de MTI^MD, vous devez suivre un minimum de 12 heures de FC par année civile. Pour obtenir plus d’information consultez la section Conserver mon titre de MTI^MD.

Le cycle de formation continue pour le titre de MTI^MD repose sur une année civile. Par conséquent, si vous obtenez votre titre de MTI^MD en 2022, vous avez jusqu’à la fin de l’année civile suivante (31 décembre 2023) pour répondre aux exigences de FC.

Lorsque vous renouvelez votre licence, vous êtes tenu(e) de déclarer vos heures de FC. Des vérifications seront effectuées auprès d’un certain pourcentage de détenteurs qui font une demande de renouvellement afin de confirmer qu’ils répondent aux exigences de FC.

CSI effectue des vérifications périodiques des heures de FC requises pour conserver votre titre. Assurez-vous de conserver un décompte de vos heures d’apport au secteur pendant au moins deux ans. Pour plus d’information sur le processus de vérification, consultez la page Gouvernance et éthique professionnelle des titulaires du MTI^MD.

Tous les détenteurs du titre de MTI^MD doivent renouveler leur licence avant sa date anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement).

Vous recevrez des avis par courriel pour vous rappeler de renouveler votre licence quatre semaines et une semaine avant la date limite.

CSI a le plaisir de proposer un barème de tarifs dégressif pour les détenteurs en règle de plusieurs titres de compétence de CSI (FCSI^MD, PFP^MD, CIM^MD, CIWM, MTI^MD).

• Pour les détenteurs en règle de deux titres de compétence de CSI : 50 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (275 $ chacun).
• Pour les détenteurs en règle de trois titres de compétence de CSI : 100 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (225 $ chacun).
• Pour les détenteurs en règle de quatre titres de compétence de CSI : 150 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (175 $ chacun).

Vous pouvez demander le renouvellement de votre titre en ligne via Mon CSI. Cliquez sur l’onglet « Mes titres de compétence », puis sélectionnez « Renouvelez maintenant ».

Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut « en règle ». Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé(e) à utiliser la marque de commerce MTI^MD. Si vous continuez à le faire, des poursuites juridiques pourraient être intentées contre vous. Votre nom sera également retiré du répertoire des MTI^MD, et vous ne pourrez plus profiter des avantages associés au titre.

Les titulaires du MTI^MD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est expiré depuis plus de cinq ans, vous serez tenu(e) de suivre et réussir de nouveau le cours Méthodes de gestion de portefeuille, ainsi que de répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Si la période écoulée est inférieure à cinq ans, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :

• démontrer que les exigences de FC ont été respectées;
• acquitter les frais administratifs de 50 $.
• accepter de respecter le code de déontologie des MTI^MD et les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.

Nous avons mis en place une boîte de réception spéciale. Lorsque notre équipe du service à la clientèle est en mesure de répondre directement, le délai de traitement des demandes est de 24 heures. Si votre question nécessite une enquête plus approfondie, nous nous efforçons de répondre dans les 3 jours ouvrables.