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- Certificat en stratégies sur produits dérivés
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Agent d’assurance
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Quelles sont les fonctions de l’agent d’assurance?
Le rôle de l’agent d’assurance est d’offrir aux clients des produits d’assurance qui protègent leur vie, leur santé, leur revenu et leurs bénéficiaires. Les agents d’assurance peuvent être embauchés par des compagnies d’assurance pour représenter leurs produits de façon exclusive. Un agent d’agent d’assurance peut aussi être embauché par un courtier indépendant pour offrir aux clients des produits provenant d’une vaste gamme de compagnies d’assurance. D’autres professionnels des services financiers, comme les conseillers en placement et les représentants en fonds communs de placement, choisissent parfois de poser leur candidature pour être agent d’assurance afin de pouvoir offrir plus de services à leurs clients.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Analyser les besoins financiers des clients et leur recommander des produits d’assurance qui leur offre la protection qui leur convient.
- Préparer des rapports et tenir les dossiers des clients à jour.
- Rechercher de nouveaux clients.
- Vendre des rentes qui offrent des revenus de retraite (plusieurs agents d’assurance choisissent de vendre des produits autres que des produits d’assurance, soit des fonds communs de placement, des rentes variables ou autres valeurs mobilières).
- Aider les titulaires de police ou les bénéficiaires à faire des réclamations d’assurance en cas de besoin.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Agent d’assurance vie, représentant d’assurance vie
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
35 000 $ – 75 000 $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
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