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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Directeur de succursale (courtier en épargne collective)
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Quelles sont les fonctions du directeur de succursale (courtier en épargne collective)?
Le directeur de succursale est chargé d’atteindre les objectifs d’une succursale bancaire tout en mettant en œuvre et en surveillant le processus de conformité aux politiques et procédures de la banque ainsi qu’en maintenant l’intégrité opérationnelle. Le directeur de succursale doit avoir une vaste connaissance des produits et services bancaires destinés aux particuliers, une connaissance approfondie du crédit personnel et des prêts hypothécaires (y compris le crédit aux petites entreprises), et doit être familier avec l’information contenue dans les systèmes internes. Il doit également connaître le traitement des opérations bancaires, les fonctions de guichet, la vente de fonds communs de placement, l’aiguillage vers d’autres partenaires commerciaux et le traitement des plaintes. Dans certains cas, le directeur de succursale bancaire est également le responsable de la conformité en matière de fonds communs de placement et est donc chargé de veiller à ce que la succursale respecte les règlements relatifs à la vente et à la distribution de fonds communs de placement au sein de la succursale.
Quelles sont les responsabilités liées à ce poste?
- Optimiser les revenus, les ventes et la satisfaction des clients de la succursale.
- Minimiser les pertes d’exploitation.
- Assurer la gestion du personnel, l’encadrement et la supervision du personnel de la succursale.
- Prioriser, gérer et communiquer les campagnes promotionnelles et les initiatives relatives aux produits.
Quels sont les autres noms possibles pour ce poste?
Directeur de succursale, Services bancaires personnels, Directeur de succursale, Services bancaires complets, Directeur de succursale, Centre de services bancaires privés, Directeur de succursale, Centre de services bancaires commerciaux.
Quelle est la fourchette salariale pour ce poste?
50Â 000Â $ – 90Â 000Â $/par an
Selon des sites d’emplois canadiens
Quels sont les titres de compétence et les cours requis et recommandés?
Vous trouverez ci-dessous les cours et les titres de compétence requis et/ou recommandés pour ce type de carrière.
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