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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Important :
Ce cours n'est plus offert.
À propos
Le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF) de CSI est tout indiqué pour les professionnels de la planification financière avisés qui veulent se spécialiser encore davantage, ce qui leur permettra de conserver, et même d’augmenter leur clientèle. Les étudiants feront ainsi l’acquisition d’une solide base en planification financière et d’un large éventail de compétences essentielles, portant notamment sur les subtilités de la planification de la succession et de la retraite, les principes d’éthique et de gestion du patrimoine, et les rigueurs de la planification en matière de fiscalité et gestion du risque personnel. Parmi les autres compétences à acquérir, on compte l’aptitude à dresser des plans budgétaires et d’épargne plus complets, ainsi qu’une connaissance plus approfondie du droit de la famille.
Quelles compétences allez-vous développer?
Le contenu de ce cours aidera les étudiants à mieux cerner les besoins de leurs clients, à établir de meilleures relations et à formuler des conseils de planification financière plus efficaces. À la fin du cours, les étudiant(e)s seront en mesure de faire ce qui suit :
- Faire montre d’une meilleure connaissance des tendances courantes en matière de gestion de patrimoine.
- Mieux comprendre les obligations de fiduciaire, les fiducies, les mandats, les codes de déontologie et le droit de la famille.
- Démontrer une connaissance approfondie de la planification de la gestion de trésorerie et de la valeur nette, ainsi que du risque personnel.
- Discerner l’importance de la planification fiscale et son incidence sur le style de vie présent et futur des clients.
- Discerner l’importance de la planification de la retraite et de la succession dans le transfert de patrimoine.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF) est conçu pour les personnes ci-dessous.
- Les personnes qui ont suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ainsi que le cours Techniques de gestion des placements et qui aspirent à obtenir le Certificat en conseils de placement avancés.
- Les personnes en poste dans des maisons de courtage et des sociétés de gestion de placements qui désirent acquérir des compétences fondamentales en planification financière en vue de complémenter leurs connaissances en gestion de placements.