- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire
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- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
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- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
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- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
Produit en vedette
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Qu’est-ce que l’OCRI?
Le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI). L’OCRI est l’organisme d’autoréglementation pancanadien qui surveille l’ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il exerce en outre les fonctions réglementaires de l’OCRCVM et de l’ACFM.
Toute référence à l’OCRCVM et à l’ACFM sur le site Web et dans d’autres documents de cours renvoie au l’OCRI.
Quels cours répondent aux exigences de compétences de courtage en valeurs mobilières?
Les cours de CSI ci-dessous répondent aux exigences de compétences liées aux catégories de personnes inscrites chez un courtier en placement régies par l’OCRI.
Veuillez noter que ces catégories peuvent faire l’objet d’autres exigences non liées aux compétences.
- Représentant en placement
- Représentant inscrit – Détail : (aussi appelé « conseiller en placements » dans le secteur)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
Remarque : Le NEGPMD est un cours de formation continue que vous devez réussir dans les 30 mois suivant votre inscription à titre de représentant. - Le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles peut être suivi par des professionnels qui ont été accrédités dans l’un des pays reconnus au lieu du CCVMMD et du MNCMD (conjointement avec la réussite d’un examen d’accréditation reconnu à l’étranger).
- Représentant inscrit – Institutionnel
- Représentant inscrit ou représentants en placement qui vendent des options
OU
- Représentant inscrit ou représentants en placement qui vendent des contrats à terme
- Représentant inscrit – Gestion de portefeuille
- Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNCMD)
- Titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) ou de gestionnaire de placements canadien (CIM)
- Surveillant (selon la catégorie de surveillance)
- Membre de la direction (y compris la personne désignée responsable) ou administrateur
- Chef de la conformité
- Chef des finances
- Négociateur
Quels cours répondent aux exigences de compétences de courtier en épargne collective?
Les cours de CSI ci-dessous répondent aux exigences de compétences liées aux postes de courtiers en épargne collective régies par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Veuillez noter que ces postes peuvent faire l’objet d’autres exigences non liées aux compétences.
- Représentant de courtier en épargne collective
OU
- Chef de la conformité pour le courtier en épargne collective
- Fonds d’investissement au Canada (FIC) OU Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
ET
Les cours de CSI ci-dessous répondent aux exigences de compétences liées aux postes de vente de fonds communs de placement établies par l’OCRI.
Veuillez noter que ces postes peuvent faire l’objet d’autres exigences.
- Directeur de succursale pour le courtier en épargne collective
- Fonds d’investissement au Canada (FIC) OU Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
OU