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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Bon d’échange CIMMD
Regroupez et économisez encore plus : Pour vous aider à obtenir votre titre de CIMMD, nous vous offrons la possibilité de vous inscrire à certains des cours au moyen de l’option Inscription par programme. Cette option vise à vous offrir de la souplesse et des économies de coûts, tandis que vous vous efforcez d’obtenir votre titre de CIMMD. Le cas échéant, tous les manuels imprimés sont offerts avec les cours.
N’oubliez pas de consulter votre Parcours avant de choisir votre option pour vous assurer de vous inscrire à la bonne option. Veuillez noter que vous devez également réussir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) et l’une des options d’inscription ci-dessous pour obtenir le titre de gestionnaire de placements agréé.
L’option Inscription par programme est un moyen pratique et rentable de suivre le parcours menant à l’obtention du titre de CIMMD. Lorsque vous sélectionnez cette option, un bon échangeable à l’inscription à chacun des cours est porté dans votre compte. Ainsi, quand vous êtes prêt à vous inscrire à un cours, vous n’avez qu’à ouvrir une session et à échanger votre bon en ligne.
Cliquez ici pour tout afficher et en apprendre davantage sur chaque produit.
Option 1 - Notions essentielles sur la gestion de patrimoine, Stratégies avancées de gestion des placements, et Méthodes de gestion de portefeuille
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Option 2 - Techniques de gestion des placements et Méthodes de gestion de portefeuille
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Option 3 - Stratégies avancées de gestion des placements et Méthodes de gestion de portefeuille (uniquement pour les étudiants ayant réussi le cours NEGP)
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