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Contenu du cours :

  • Reconnaître l’importance de l’éthique et de la confiance établie entre eux et les clients.
  • Connaître les implications des lois récentes régissant la vente et la distribution de fonds de placement.
  • Expliquer les divers types de fonds communs de placement et connaître les caractéristiques des produits de leur courtier et de ceux des concurrents.
  • Fournir des conseils judicieux aux clients en comparant les avantages et les inconvénients de divers fonds communs de placement, en fonction des objectifs du client et de sa situation personnelle (règle « Bien connaître son client »).
  • Expliquer les commissions, les options d’achat et les options de retrait.

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Chapitre 1 - Éthique et processus de vente

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Éthique
  • Réglementation des fonds communs de placement

Chapitre 2 – Conseils aux clients et connaissance des produits

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Conseils aux clients
  • Connaissance des produits
  • Procédures à l’interne
  • Achats de fonds communs de placement